ただの積立投信の日誌

タイトルどおりただの積立投信の記録です。専門的なことなどは諸先輩方が詳しく説明してくれているので、投資に関してのうんちくなどは控えます。ものぐさですからあまりつっこんで勉強しないタイプなので。。。日々思ったこと、学んだこと、資産推移などを淡々とアップしていきます。

ただの気になる投資信託ファンドのリターンの報告(30.7.21)世界経済インデックスファンドとセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド差が開いてきているよの件

ただの気になる投資信託ファンドのリターンの報告(30.7.21)です。

今週前半は比較的好調でリターンも回復していましたが、週末のトランプ大統領の利上げけん制とも思われる発言などから株価は下落。

ファンドのリターンも先週から比べると下げてしまっていますね。

世界経済インデックスファンドと
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
の6か月のリターンの結果が開いてきています。

今年に入るまではほぼ同じようなリターンでしたが、この結果の差は貿易摩擦の影響が大きいと言えるでしょう。

世界経済インデックスファンドは新興国への投資比率が比較的多いためこのような結果になっています。

またセゾンの3か月間のかなり好調なでここのところ分類平均を大きく上回っていることも要因です。

どちらのファンドも良かったり悪かったりする浮き沈みがありますが、純資産額が潤沢で優良なファンドに投資をしていればあまり気にしなくても良いことではあります。

 
楽天証券(税引前)詳細

【世界経済インデックスファンド】
6か月   ー7.10%(先週比 -2.56%)
1年    3.94%(先週比  ー0 .51%)
3年    1.71%
(先週比  0.2%)
5年    6.08%
(先週比  0.2%)

【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】
6か月   ー2.19%(先週比 ー0.69%)
1年    5.35%(先週比  0.45%)
3年    1.92%(先週比  0.06%)
5年       7.03%
(先週比  0.26%)

【iFree S&P500インデックス】 
6か月      4.66%(先週比 ー1.84%)

emaxis slim 全世界株式(除く日本)】

ーー

emaxis slimバランス(8資産均等型)】 
6か月    ー3.99%(先週比 ー2.22%)
1年      4.68%(先週比  ー0.86%)

楽天・全米株式インデックスファンド】 

6か月  6.78%(先週比 ー1.18%)

楽天・全世界株式インデックスファンド】 
6か月  -3.45%(先週比 -1.19%)


【ひふみプラス】

6か月  ー7.12%(先週比  ー1.75%)
1年   19.85%(先週比  ー1.4%)
3年   14.98%(先週比  0.05%)
5年   20.90%
(先週比  0.38%)

 
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