ただの積立投信の日誌

タイトルどおりただの積立投信の記録です。専門的なことなどは諸先輩方が詳しく説明してくれているので、投資に関してのうんちくなどは控えます。ものぐさですからあまりつっこんで勉強しないタイプなので。。。日々思ったこと、学んだこと、資産推移などを淡々とアップしていきます。

ただの積立状況(H30年5月積立)とトータルリターンの報告。5月は30万円積み立て投資元本500万円を超えたよの件



H30年5月の積立状況とトータルリターンの報告です。

5月はイタリア政治の混乱により月末に大幅に株安となった影響で、リスク資産は10万円ほどマイナスになり、トータルリターンも3%を切っています。

さて5月の積立てですが、定期の積立て以外には、ボーナスの20万円を世界経済インデックスファンドにスポット購入し、楽天ポイントを300円ほどiFree S&P500インデックスにスライド投資しています。今月は20万円のスポット購入もあり積立額は30万円をこえました。

定期積立以外で4月から30万円積立しており、かなりハイペースではありますが、まだ私の余裕資金内ではあるため着実に積立していきたいところです。

また投資元本総額が500万円を超えましたw昨年の6月に初期投資300万円を投じてから、1年でコツコツ200万円積立ることができています。

一つのことをあきずに続けていくことが得意な私としては、この投資方法は本当に向いていると思っています。毎月地道にコツコツと!!をモットーにこれからも積立続けていきたいものです。

【特定口座   
≪世界経済インデックスファンド≫
 50,000円 (定期積立)
200,000円(スポット購入)

保有数量 2,339,832口
取得総額 4,967,000円
トータルリターン +165,655円(3.33%)



        
≪iFree S&P500インデックス≫  
364円(スポット購入)
楽天ポイント スライド投資

保有数量 27,538口
取得総額 30,175円
トータルリターン -62円(-0.20%)

ideco     
≪セゾン バンガード  グローバルバランスファンド≫ 
23,000円(定期積立)

保有数量 140,987口
取得総額 202,848円
トータルリターン -3,817円(-1.9%)

【積立NISA】  
≪世界経済インデックスファンド≫ 
33,333円(定期積立)

保有数量 89,268口
取得総額  195,818円
トータルリターン -4,180円(-2.08%)


5月積立合計        306,697円   
投資元本合計       5,395,841円
トータルリターン合計  +157,596円(2.92%)



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