H３０年５月の積立状況とトータルリターンの報告です。
５月はイタリア政治の混乱により月末に大幅に株安となった影響で、リスク資産は１０万円ほどマイナスになり、トータルリターンも３％を切っています。
さて５月の積立てですが、定期の積立て以外には、ボーナスの２０万円を世界経済インデックスファンドにスポット購入し、楽天ポイントを３００円ほどiFree S&P500インデックスにスライド投資しています。今月は２０万円のスポット購入もあり積立額は３０万円をこえました。
定期積立以外で４月から３０万円積立しており、かなりハイペースではありますが、まだ私の余裕資金内ではあるため着実に積立していきたいところです。
また投資元本総額が５００万円を超えましたｗ昨年の６月に初期投資３００万円を投じてから、１年でコツコツ２００万円積立ることができています。
一つのことをあきずに続けていくことが得意な私としては、この投資方法は本当に向いていると思っています。毎月地道にコツコツと！！をモットーにこれからも積立続けていきたいものです。
【特定口座】
≪世界経済インデックスファンド≫
50,000円 （定期積立）
200,000円（スポット購入）
保有数量 2,339,832口
取得総額 4,967,000円
トータルリターン ＋165,655円(3.33%)
≪ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス≫
364円（スポット購入）
※楽天ポイント スライド投資
保有数量 27,538口
取得総額 30,175円
トータルリターン -62円(-0.20%)
【ideco】
≪セゾン バンガード グローバルバランスファンド≫
23,000円（定期積立）
保有数量 140,987口
取得総額 202,848円
トータルリターン -3,817円(-1.9%)
【積立NISA】
≪世界経済インデックスファンド≫
33,333円（定期積立）
保有数量 89,268口
取得総額 195,818円
トータルリターン -4,180円(-2.08%)
5月積立合計 306,697円
投資元本合計 5,395,841円
トータルリターン合計 +157,596円(2.92%)
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