ただの積立投信の日誌 (米国株編)

米国株式のインデックスファンドに集中投資し、米国個別銘柄にも投資を始めました。ゆっくりながらも資産1億円を目指します。

ただの積立状況(H30年3月積立)とトータルリターンの報告。リターン3%??想定内だよの件

3月積立報告です。2月の同時株安以降、アメリカや北朝鮮問題などいろいろあり変動の大きい月だったように思います。トータルリターンも一時一桁まで下がりましたが、月末は少し回復し+152,928円(3.13%)となっています。6月で積立開始1年になります。今のリターンは想定内ですが、5%くらいになってもらえれば嬉しいかなと思います。

さて2月の積立てですが、定期の積立て以外に 楽天ポイントの400円ほどスライド投資しています。リスク資産を増やすために毎月10万円積立するようにしていますが、安全資産:リスク資産=5:5にようやくなってきました。

これだけ積立ていてリスク資産が増えていかない要因としては、臨時収入があったことが一つと、ここ最近大きな買い物をしていないことがあげられます。臨時収入については10万円ほどスライド投資させスポット購入しようと思っています。

もしこのまま10万円の積立を続けていくことができたなら,リターン5%で計算すると20年後には5000万円超えます。7%なら7000万円近くなりますから、できる限りこの金額を積み立てていきたいと思います。

しかしあと20年働くのかと思うと嫌になってきます。。なんとか55歳くらいで億り人になってセミリタイヤしたいと目論む赤いライジングスターでした。



【特定口座   
≪世界経済インデックスファンド≫
 50,000円 (定期積立)

保有数量 2,158,571口
取得総額 4,567,000円
トータルリターン +162,860円(3.56%)



        
≪iFree S&P500インデックス≫  
412円(スポット購入)
楽天ポイント スライド投資

保有数量 18,594口
取得総額 20,672円
トータルリターン -1,371円(-6.62%)

ideco     
≪セゾン バンガード  グローバルバランスファンド≫ 
23,000円(定期積立)

保有数量 109,117口
取得総額 157,182円
トータルリターン -4,571円(-3%)

【積立NISA】  
≪世界経済インデックスファンド≫ 
33,333円(定期積立)

保有数量 59,028口
取得総額  133,331円
トータルリターン -3,990円(-2.99%)


2月積立合計        106,745円   
投資元本合計       4,878,185円
トータルリターン合計  +152,928円(3.13%)



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