ただの積立投信の日誌

米国株式のインデックスファンドに集中投資している積立投資家です。時事ネタと【月~金】気になるファンドの結果 【土】気になるファンドのリターンの報告 【日】 リスク資産の状況を記事にし毎日更新しています。

USA360(スリーシックスティー)登場??レバレッジをきかせた投資方法が流行っているのか?

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楽天証券にログインしたところ、USA360のポップアップが出てきたので開いてみました。

このファンドは11/5に設立されたようで、VTIとレバレッジをかけた債権を活用し運用するようです。

下記は1999年からこのファンドに投資をしていたら下記のようなリターンとなるらしいです。

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信託報酬も0.49%とアクティブなファンドの割には安めの設定のようです。

リスクは米国株式と同程度ようですがリターンが米国株式が年率9.5%に対してUSA360は18.2%と倍になります。

 

最近このような債権にレバレッジを効かせたファンドが流行っているようですね。

下落幅も抑えられるようですが、こういったファンドは他にもありますが、私は購入する気にはなりません。

 

レバレッジのかけたものには投資はしないという方針なのと、まず実績がないので「ほんまかいな??」という感じです。

またコストも安めとはいえslimS&P500の0.09%と比較するとやはり高い。。。

またリバランスに必要なコストなど隠れたコストもきっとあるでしょうから、長期で投資した場合ここまで差が本当につくのかは疑問です。

 

純資産額は3億円程度とスタートダッシュとはいっていないようですね。

私は購入しませんが、このようなレバレッジをかけたファンドの末路が気になるので、日々結果をみていきたいと思います。

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【今週の気になるファンドのリターン】

株式市場はまぁまぁな感じでしたが、ファンドのリターンは軟調でした。

皆少し下げていますね。

 

  ※楽天証券(税引前)詳細

【世界経済インデックスファンド】
6か月      8.64%

1年       4.11%

3年       7.56%

5年       2.20%

 

【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】
6か月     8.70%

1年      4.10%

3年      7.38%

5年        2.94%

 

emaxis slim 米国株式(s&p500】

6か月       14 .72%

1年     6.82%

 

emaxis slim 全世界株式(オールカントリー)】 

 6か月       12.33%

1年       5.81% 

 

emaxis slim 全世界株式(除く日本)】

6か月        11.58%

1年       5.84%

 

emaxis slimバランス(8資産均等型)】 

6か月     11.96%

1年      7.51%

 

楽天・全米株式インデックスファンド】 

6か月     12.75%

1年      5.99%

 

楽天・全世界株式インデックスファンド】 

 6か月     11.77%

1年       5.32%

 

【ひふみプラス】
6か月   13.88%

1年    2.67%

3年    13.64%

5年    12.76%

 


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