ただの積立投信の日誌

米国株式のインデックスファンドに集中投資している積立投資家です。時事ネタと【月~金】気になるファンドの結果 【土】気になるファンドのリターンの報告 【日】 リスク資産の状況を記事にし毎日更新しています。

emaxis slimバランス(8資産均等型)のリターンが好調すぎる!!その理由は??

emaxis slimバランス(8資産均等型)がここ最近非常に好調です。

1年のリターンが10%に迫り分類平均も大きく上回っています。

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下記の他ファンドのリターンと比べても圧倒しており、分散型のバランスファンドとしては異常なくらい好調といえるでしょう。

 

何故このようなリターンを得られているのでしょうか?

それはやはりREITが好調さが要因のようです。

過去6か月の騰落率は16.3%となっており株式市場の不調を吹き飛ばしてくれています。

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これぞ「分散投資」という感じではありますが、この先もこの好調さが続くかというと私は難しいと思っています。

 

いままで東京オリンピックが開催されるということで、不動産投資が活発化していましたが、オリンピック開催まで1年を切り今後は不動産投資派冷え込んでいくものと思われます。

実際少しずつリターンは下がってきていますね。

その為この好調さも今後も求めて、emaxis slimバランス(8資産均等型)投資をしても思うようなリターンが得られず失望しファンドを乗り換えるということにもなりかねません。

8資産型は4~6%くらいのリターンで上等くらいな気持ちで、投資を続けていた方が無難かと私は思います。

 

 

【今週の気になるファンドのリターン】

 

  ※楽天証券(税引前)詳細

【世界経済インデックスファンド】
6か月      0.14%

1年       5.80%

3年       7.56%

5年       4.19%

 

【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】
6か月     1.45%

1年      4.46%

3年      7.59%

5年        4.90%

 

【eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 】

6か月        3.50%

1年       8.17%

 

emaxis slim 全世界株式(オールカントリー)】 

 6か月        0.17%

 

emaxis slim 全世界株式(除く日本)】

6か月        -0.28%

1年       7.16%

 

emaxis slimバランス(8資産均等型)】 

6か月     6.61%

1年      9.87%

 

楽天・全米株式インデックスファンド】 

6か月     1.71%

1年      7.35%

 

楽天・全世界株式インデックスファンド】 

 6か月     -0.43%

1年       5.92%

 

【ひふみプラス】
6か月   0.52%

1年    -4.32%

3年    11.83%

5年    14.34%

 


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