ただの積立投信の日誌

米国株式のインデックスファンドに集中投資している積立投資家です。時事ネタと【月~金】気になるファンドの結果 【土】気になるファンドのリターンの報告 【日】 リスク資産の状況を記事にし毎日更新しています。

ただの積立状況(R1年5月積立)とトータルリターン 今週のリスク資産状況の報告(R1.6.2)長い長い積立投資の2年目が終わりました件

 


 R1年5月の積立状況とトータルリターンの報告です。

 

5月は夏のボーナスが支給されましたので25万円分積立てました。

しかし貿易摩擦の懸念から株式市場が下落したことで、リスク資産は対してプラスにはなっていません。

さて積立開始してから5月で2年目が終了しました。

積立投資には慣れ正直2年目はあっというまでしたね。

2年目スタート直後は世界同時株安やらでリターンはかなり 低かったのですが、後期は持ち直しました。

このことで下落時のリスク資産資産の動きを確認することができました。

しかし長い長い積立投資生活の中でたった2年間です。

まだまだ成果という面では実感できない期間です。

10年以上続けて成果が出てくるのですから、ここで焦ってはいけません。

ひたすら土台作りに励むのです。

 

 

【特定口座】

≪世界経済インデックスファンド≫
 50,000円 (定期積立)
 250,000円 (スポット購入) 

※ボーナス積立分 

取得総額  6,039,220

時価評価額 6,157,209円 

トータルリターン 117,989円(1.95%)

 

≪eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)≫ 

859円(スポット購入)

内訳)

ブログ収入 0円

楽天ポイント分 859円

FX                        0円


取得総額  181,256
時価評価額  174,894円 
トータルリターン -6,362円(-3.50%)


ideco     

≪セゾン バンガード  グローバルバランスファンド≫ 
23,000円(定期積立)

取得総額  476,844円

時価評価額 476,539円 

トータルリターン -305円(-0.1%)

【積立NISA】  
≪世界経済インデックスファンド≫ 
33,333円(定期積立)

取得総額  599,994

時価評価額 591,515円 

トータルリターン -8,479円(-1.41%)


5月積立合計        357,192円   

投資元本合計       7,297,314円

時価評価額合計      7,400,157円

先週           7,374,118円

先週比           26,039円

トータルリターン合計  102,843円 (0.47%)

 


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