ただの積立投信の日誌

タイトルどおりただの積立投信の記録です。専門的なことなどは諸先輩方が詳しく説明してくれているので、投資に関してのうんちくなどは控えます。ものぐさですからあまりつっこんで勉強しないタイプなので。。。日々思ったこと、学んだこと、資産推移などを淡々とアップしていきます。

ただの積立状況(H31年2月積立)とトータルリターン 今週のリスク資産状況の報告(31.3.3)時価評価額はトータルで700万円超えましたの件

 

 


赤いライジングスターです。

 H31年2月の積立状況とトータルリターンの報告です。

 

2月はiFree S&P500インデックスが含み益に転じたこともあり、そのまま売却して含み益分と合わせて、そのままeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に積立てをしました。

同じリターンで動くなら、信託報酬の安いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)で運用した方が長期的に得られるリターンは変わってきますからね。

積立て初期の段階ですので、タイミングとしてはラッキーでした。

ただあまり頻回に売買はしたくなので、今後は今のファンドから変えずに投資していきたいと思います。

さて2月も株式市場は非常に好調だったため、リスク資産も増えており、時価評価額は700万円を超えました。

そのため安全資産:リスク割合が目標の6:4となりました。

ただ積立額はこのまま変更せず7:3を次の目標にしたいと思います。

安全資産でもある貯蓄額は300万円もあれば、たとえ病気になっても十分足りる金額です。私の場合妻も働いていますし、多少リスクをとっても問題ないと判断しました。 

 

【特定口座】

≪世界経済インデックスファンド≫
 50,000円 (定期積立)
 0円 (スポット購入) 

 

取得総額  5,689,220円

時価評価額 5,966,819円 
トータルリターン 277,599円(4.87%)


≪iFree S&P500インデックス≫  

※2/25に全て売却しました。

0円

取得総額  0円

時価評価額 0円 

トータルリターン -円(-0%)

 

≪eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)≫ 

43,316円(スポット購入)

⇒iFree S&P500インデックス売却分をそのまま積立てました。

ブログ収入 0円

楽天ポイント分 405円

FX                        0円


取得総額  158,959円
時価評価額  155,140円 
トータルリターン -3,819円(-2.40%)


ideco     

≪セゾン バンガード  グローバルバランスファンド≫ 
23,000円(定期積立)

取得総額  408,315円

時価評価額 411,708円 

トータルリターン 3,363円(0.95%)

【積立NISA】  
≪世界経済インデックスファンド≫ 
33,333円(定期積立)

取得総額  499,994円

時価評価額 505,926円 

トータルリターン 5,931円(1.18%)


2月積立合計        146,649円   

投資元本合計       6,756,488円

時価評価額合計      7,039,593円

先週           6,851,707

先週比          187,886円

トータルリターン合計  283,105円 (2.21%) (先月比 +1.54%)

 


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