ただの積立投信の日誌

タイトルどおりただの積立投信の記録です。専門的なことなどは諸先輩方が詳しく説明してくれているので、投資に関してのうんちくなどは控えます。ものぐさですからあまりつっこんで勉強しないタイプなので。。。日々思ったこと、学んだこと、資産推移などを淡々とアップしていきます。

ただの気になる投資信託ファンドのリターンの報告(30.12.1)ファンドのリターンをみていると長期間積み立てていたほうが利益がでることがわかるねの件

ただの気になる投資信託ファンドのリターンの報告(30.12.1)です。

今週は米中首脳会談への期待から、株式市場は回復しており、そのおかげでファンドのリターンも回復していますね。

ファンドの結果をみていると、5年以上積立をしていると確実に5%近くは利益を得られているのがわかります。

下記のファンドでは世界経済インデックスファンド、セゾン、ひふみの他は最近設立したファンドなので比較できませんが、積立投資は積立てる期間が長いほど、利益が出やすい仕組みになっているということがわかりますね。

2007年 設立されているセゾンに投資していた場合ですが、2008年のリーマンショック後の底でもし積立て始めていたとすると、2008~2018年までで年平均5%位ずつリターンが得られていることになります。

その時積立て始めている人たちの資産は大きな含み益になっていることでしょうね。

 

 

 

 
楽天証券(税引前)詳細

【世界経済インデックスファンド】
6か月       0.64%(先週比  5.47%)

1年        -2.66%(先週比    0.82%)

3年        2.71%(先週比   0.82%)

5年        4.46%(先週比  0.67%)

 

【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】
6か月   3.14%(先週比    5.71%)

1年    -1.29%(先週比   0.77%)

3年    1.77%(先週比  0.32%)

5年       5.17%(先週比    0.6%)

 

【iFree S&P500インデックス】

6か月      12.63%(先週比   10.69%)

1年    5.73%(先週比   0.82%)

 

emaxis slim 全世界株式(除く日本)】

6か月   3.05%(先週比   8.95%)

 

emaxis slimバランス(8資産均等型)】 

6か月   2.54%(先週比   4.67%)

1年    -0.39%(先週比  1.08%)

 

楽天・全米株式インデックスファンド】 

6か月    10.32%(先週比   5.%)

1年     5.20%(先週比  0.84%)

 

楽天・全世界株式インデックスファンド】 

6か月  0.75%(先週比    8.66%)

1年   1.12%(先週比    1.06%)

 

【ひふみプラス】
6か月   -18.26%(先週比  8.49%)

1年    - 5.19%(先週比   3.62%)

3年     11.67%(先週比   1.83%)

5年     15.04%(先週比   0.81%)

 


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