ただの積立投信の日誌

タイトルどおりただの積立投信の記録です。専門的なことなどは諸先輩方が詳しく説明してくれているので、投資に関してのうんちくなどは控えます。ものぐさですからあまりつっこんで勉強しないタイプなので。。。日々思ったこと、学んだこと、資産推移などを淡々とアップしていきます。

ただの積立状況(H30年9月積立)とトータルリターン 今週のリスク資産状況(H30.10.7)の報告。今月も10万円積立られたよ。このままいけば60歳で7000万円も夢じゃないよの件

 

 


赤いライジングスターです。

 


H30年9月の積立状況とトータルリターンの報告です。

9月は8月のマイナスを取り戻した感じとなっており+1%ほどのリターンとなっています。

積立については定期積立は10万円ほど積みたてることができています。

スポット購入は楽天スーパーポイント分のみでした。

安全資産:リスク資産=5.6:4.4と少しだけリスク資産が増えています。

3:7を目標にしていますがまだまだですね。

ただ毎月10万円積立て続けていけるのであればこれでも良いかと思っています。

この額にボーナス積立20万円を継続していけばリターン7%であれば60歳には7000万円を超える可能性もあります。

そこまでいけばお金の心配はなく退職できることでしょうww

【特定口座】

≪世界経済インデックスファンド≫
 50,000円 (定期積立)
     0円 (スポット購入) 

 

取得総額  5,187,279円

時価評価額 5,491,118円 
トータルリターン +303,838円(5.85%)


≪iFree S&P500インデックス≫  

659円(スポット購入)※楽天ポイント スライド投資

取得総額  42,115円

時価評価額 46,665円 

トータルリターン +4,550円(10.80%)

ideco     

≪セゾン バンガード  グローバルバランスファンド≫ 
23,000円(定期積立)

取得総額  294,180円

時価評価額 304,741円 

トータルリターン +10,561円(3.5%)

【積立NISA】  
≪世界経済インデックスファンド≫ 
33,333円(定期積立)

取得総額  333,330円

時価評価額 335,541円 

トータルリターン +2,211円(0.66%)


9月積立合計        106,992円   

投資元本合計       5,856,904円

時価評価額合計      6,178,065円

先週           6,252,530円

先週比           -74,465円

トータルリターン合計  +321,161円(5.48%) (先月比 +1.23%)

 
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